Сегодня техно — это большая индустрия, стиль, европейские диджеи с серьезными гонорарами, однако этот жанр зародился в афроамериканском коммьюнити самого депрессивного города Америки, Детройта. Его отцы — чернокожие детройтские музыканты и продюсеры Деррик Мэй, Хуан Аткинс, Блейк Бакстер, Кевин Саундерсон, а этот фильм — их взгляд на эволюцию техно, история не столько про саму музыку, сколько про её культурный и социальный контекст.

На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

Фильм повествует о дружбе двух мальчиков – Сережи и Агвана. Их отцы в детстве были лучшими друзьями, но предательство отца Сережи навсегда перечеркнуло дружбу, и их пути разошлись. Отец Агвана Андрей (Вадим Бадмацыренов) стал сотрудником полиции, а отец Сережи успел отсидеть за убийство. И вот спустя 10 лет они снова встретились. Экстремальная ситуация расставляет все на свои места: пока дети пытаются спастись из беды, взрослые выясняют отношения, в результате чего вскрывается тайна 10-летней